澪は後妻として家庭に入り、トシオの母親になった。思春期のトシオは澪を受け入れず素行不良が目立つようになっていた。澪はトシオの母親になりたい一心で献身的に行動するが澪の肉体は母親と呼ぶにはあまりにも若く、美しく、エロかった。トシオの担任からは退学を免れる交換条件に体を要求され、トシオの友人はその現場を盗撮。画像をネタに関係を迫ってくる。澪は涙を飲んで卑劣な要求を受け入れる決意をする…。