ナイトエンパイアの妖魔ドライバとの戦いであと一歩のところまで追い詰めながらも逃走を許してしまったセーラーアーレス。ドライバは不完全ながらも集めた魂で肉人形カルオネットを生み出すが、その不完全さゆえに自らがカルオネットの餌となってしまうのだった…。多発する失踪事件を追って森にやってきたセーラーアーレスこと火村ほのかは突然現れたカルオネットの集団に襲われる！噛みついて力を奪っていくカルオネット相手に変身して戦うが、倒しても倒しても新たなカルオネットに襲われるため、森の中を逃走するのだった…。しかし、カルオネットはセーラーアーレスから奪った力で成長し、知恵をつけて罠にはめ、彼女を追い詰めていく！段々と力を失っていくセーラーアーレスはついにカルオネットたちに汚され…。［BAD END］