終電を逃し友人ユタカの家へ泊めて貰う事になったヒロシ。トイレに目を覚ましたヒロシが見たのはユタカとその美しい五十路の母親が互いの性器を貪る禁断の行為に及んでいる姿だった。友達とその母親の近親相姦。異常な興奮を覚えるヒロシはユタカの留守に五十路母を訪ねる。美しく清楚な容姿とは裏腹の激しい性欲を持つ五十路母は息子のみなず友達のヒロシの肉棒をも咥え込み淫らに快楽を貪り狂った。