人類の敵レルムに対抗する唯一の装置「テクノギア」に適合する二人の戦姫・風霧空と冬音アリスは某日、レルムが異常発生したという報告を受け司令の指示した目標地点へと向かう。難無くレルムを排除し勝ち進む二人を待ち受けていたのは先の戦いで行方知れずになったはずの博士であった。戸惑いの色を見せる空とアリスに、博士は「新世界の導き手になる為」と聖なる遺品「ヘルメスの杖」を振りかざし、レルムを操り無慈悲に襲いかかる。アリスは自らの身を呈し、ピンチに陥った空を救ったはずであったが博士の魔の手に絡め取られ度重なる責めを受けてしまう。アリスの無事を信じ、修行を重ね敵本拠地へと向かう空。対峙する博士と空だが、アリスのテクノギアシステムを手に入れた博士は快楽の罠へと空を誘い込む…。［BAD END］